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https://news.u-car.com.tw/article/47675
編輯部 撰文 編輯部 攝影
隨著新車年中銷售競賽的逐步啟動,加上重量級新世代車款陸續加入戰局,讓新車銷售市場開始增溫,而實際領牌數據也反應出 2019 年 5 月份的買氣,全年銷售數據來到 37,829 輛,不僅相較於 4 月份成長 9.1%,換算是領牌數增長 3,149 輛,同時,相近於 2018 年 5 月同期也有 6%的成長。而就總市場來看,隨著 5 月分銷售數據的挹注,全年累積銷售量來到 168,683 輛,進一步縮短與 2018 年同期累積的落後幅度,由 4 月份的 12%更形縮短到 8.5%,整體展現新車銷售市場積極追趕的態勢。
當然,延續 4 月份銷售報告所關注的焦點車系,龍頭車廠 Toyota 旗下銷售雙箭頭 Corolla Altis 與 RAV4 車系,5 月份雙雙繳出破 2,800 輛的成績,再次聯手繳出 5,703 輛的銷售成績,不僅持續拉抬 Toyota 品牌銷售氣勢,也替總市場帶來可靠的基礎量。另外,除了 Corolla Altis 與 RAV4 車系以外,也有多款國產與進口新車聯手撐起一片天,對於新車市場變化的影響如何,我們接下來依序剖析。
1. 總市場(國產+進口)
隨著上半年市場的持續加溫,各大品牌在5月份的銷售成績也多半較前月來得出色,Toyota在Corolla Altis以及RAV4兩大銷售主力,皆突破2,800輛的優勢,以及品牌在國內市場的出色形象,仍舊毫無意外領先群豪,以10,560輛的成績,較4月份成長了1.4%;不過市佔率從4月份的30%下滑至27.9%,可以清楚了解到國內市場的競爭激烈,許多國產品牌也陸續推陳出新,都是影響Toyota市占表現的原因,也是總代理和泰汽車需要嚴陣以待的重點。
台灣賓士在5月份繳出2,630輛的領牌數,並成功超越4月份排名第3的Honda,雖然僅以13輛的差距奪下第3名,但內容卻是有相當大的差異,台灣賓士單月成長幅度達到17.5%,之所以有大幅度的成長,主要還是歸功於A-Class、C-Class、E-Class與GLC等車系,都繳出相當出色的成績所致;當然,台灣賓士近年來每每都是前5名排序、在市場上的強勢表現,同樣值得許多競爭品牌留意關注。
以2,167輛領牌數退居第4名的台灣本田,是總市場前5名之中,少數單月表現下滑的成員,下滑了2.7%的成績,主要關鍵在於小改款HR-V在5月中旬發表,適逢新舊交接時機帶來些許影響;台灣本田在6月份開始祭出加碼促銷活動,能否有助銷售成績再次攀升,或是能更清楚瞭解到產品設定是否有迎合消費需求,將會有更明確的答案。
2019年05月總市場銷售 Top 10 | 排名 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | |
2019年05月-廠牌別排行 (國產+進口) | 名次 | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | | | 總市場 | | | | |
2. 國產轎車
即便國產轎車市場排名的冠亞軍,仍舊是由Toyota麾下的Corolla Altis以及Yaris把持,但成績內容卻值得留意,Corolla Altis在5月份繳出了2,883輛的領牌數,相比於4月份的3,276輛下滑了12個百分點,畢竟4月份是第一個完整銷售月份,多少有著消化訂單的成分於其中,接下來才會是比較完整的戰力成果表現。至於原本銷售成績就頗為穩定的Yaris車系,則是在和泰持續推出幸福小資的分期方案影響下,繳出1,116輛的領牌數,驚險維持在第2名的成績。
之所以用驚險來描述Toyota Yaris的第2名,主因在於Ford Focus以1,111輛單月領牌數,也就是5輛之差居於第3名,新世代Focus在先進主動安全配備Co-Pilot360的導入下,確實成功吸引消費者的矚目,不過,5月份之所以一舉突破千輛大關,主要在於4月份因產線缺料的問題,銷售量為之下滑,而在5月份則是回復並補上交車量所致;福特六和在6月初進行了4門車型配備微調,同時也將TSR道路標誌識別輔助系統功能開啟,能否為Focus車系再次提升銷售表現,同樣是市場重點所在。
Hyundai Elantra在5月份的領牌數,實際上較4月份稍稍下滑,全月共計繳出243輛的領牌數,相比於4月份的284輛下滑幅度為14.4%,而其排名也從第6名下滑至第10名,其排名下滑因素除與競爭對手皆有成長之外,市場潮流的變化也是一大要因;事實上從市場排名第5以降來看,產品世代都較久遠,銷售表現也就都難以有亮眼成績。南陽實業目前已經在經銷通路展開小改款Elantra的接單,其將導入Hyundai SmartSense,跟上市場主流需求的規劃,勢必有機會寫下新篇。
Luxgen從4月份開始就陸續為S5 GT車系,進行上市前的暖場,並在5月中旬正式於國內發表,不過成效仍未在5月份的領牌數完全展現,僅繳出81輛的總領牌數,在品牌形象、產品力、後勤維修保養等環環相扣且缺一不可的市場上,如何能再創往昔銷售氣勢,是Luxgen品牌不容忽視的當務之急。
2019年 05月-國產轎車 TOP 10 | 名
次 | 車 款 | 銷量 | 銷售組成 | | | Toyota Corolla Altis 1.8
| 2,883
| | | | Toyota Yaris 1.5
| 1,116
|
| 3 | | Ford Focus 1.5/1.6
| 1,111
| 1.5T四 門 | 267 | 24% | 1.5T五門 | 844 | 76% |
| | | Toyota Vios 1.5
| 654
|
| 5 | | Nissan Tiida 1.6/1.6T
| 446
| | | | Mitsubishi Colt Plus 1.5
| 394
|
| 7 | | Nissan Livina 1.6
| 381
|
| 8 | | Honda Fit 1.5
| 282
|
| 9 | | Mitsubishi Grand Lancer 1.8
| 244
|
| 10 | | Hyundai Elantra
1.6/2.0/1.6D
| 243
| 1.6 | 118 | 48% | 1.6T | 96 | 40% | 1.6D | 29 | 12% |
| 其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次) |
| | Ford Escort 1.5
| 69
|
| | | Ford Fiesta 10/1.5
| 27
|
| | | Honda City 1.5
| 74
|
| | | Luxgen S3
| 21
|
| | | Luxgen S5 GT / GT 225
| 81
|
| | | Nissan Sentra 1.8
| 189
|
| | | Nissan March 1.5
| 87
|
| | | Toyota Camry 2.0/2.5H
| 160
|
| 銷售報告轎車數據,涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。
|
3. 國產休旅/商用車
國產休旅與商用市場冠亞軍之爭依舊激烈,Nissan現行唯一銷售主力戰將的Kicks,5月份領牌數來到1,422輛的成績,單月成長幅度為4.1%,這樣的表現與Nissan推出限量300輛的特式車有所關係,隨著上半年度銷售高峰的即將到來,Nissan應當會再行加碼來強攻市占成績;然而更重要的,是家族其他成員應當要盡快進行汰舊換新動作,才能與Kicks達到相輔相成的效果。
雖然與第1名的Nissan Kicks相差不到百輛,但第2名的CR-V銷售表現卻是較4月下滑,全月繳出1,326輛的領牌數,單月下滑了2.2%,隨著6月份台灣本田在促銷上的加碼動作,應當有機會在6月份有所成長;Honda另一款銷售重點的HR-V,在5月中旬發表了小改款版本,並未依循市場潮流需求增加先進主動安全配備,主要是進行內外觀與被動安全配備的調整,市場表現在5月份尚未明朗,畢竟5月份仍屬新舊同時販售的階段,762輛的成績居於第5名,6月份開始應當會有較完整的資訊得以掌握。
南陽實業在5月下旬發表了Hyundai Tucson車系的小改款,雖然隸屬於小改款,但將Hyundai SmartSense幾乎列為全車系標配,符合現行市場主要潮流之外,也確實吸引國內消費者的關注,然而5月份同樣也是新舊世代交替的月份,雖然全月繳出376輛的領牌數,但新車效益尚未明朗,同樣也是有待6月份,才會有更明確的產品銷售魅力。
Ford Kuga在5月份雖然跌出前10名之列,但仍有著324輛的領牌表現,畢竟現行世代Kuga已經上市不短的時間,面對現今快速的市場節奏,難免無法完全滿足市場需求,而新世代Kuga雖然原廠已經公布,但海外市場上市販售時間有待下半年,國內市場可能得等到2020年;從市場表現來看,福特六和應當會另行加碼、或是進行配備調整,以持續維持現行世代Kuga在國內市場的競爭力。
2019年 05月-國產休旅車/商用車 TOP 10 | 名
次 | 車 款 | 銷量 | 銷售組成 | | | Nissan Kicks 1.5
| 1,422
|
| 2 | | Honda CR-V 1.5
| 1,326
|
| 3 | | CMC Veryca
| 1,276
|
| 4 | | Toyota Sienta 1.5/1.8
| 1,077
| | | | Honda HR-V 1.8
| 762
|
| 6 | | CMC Zinger 2.4
| 759
|
| 7 | | Mitsubishi Delica
| 633
|
| 8 | | Hyundai Tucson
| 376
| 1.6T | 329 | 87% | 2.0 | 41 | 11% | 2.0D | 6 | 2% |
| | | Mitsubishi Outlander 2.4
| 372
|
| 10 | | Nissan X-Trail
| 347
| | 其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次) |
| | DFSK Fuwin
| 92
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| | | Ford Kuga 1.5/2.0/2.0D
| 324
| 1.5 | 263 | 81% | 2.0 | 47 | 14% | 2.0D | 14 | 5% |
|
| | Hyundai Porter | 231
|
| | | Hyundai Santa Fe
| 42
|
| | | Kia Carens
| 63
|
| | | Luxgen U5
| 57
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| | | Luxgen U6 Turbo
| 89
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| | | Luxgen M7 Turbo 2.2
| 85
|
| | | Luxgen V7 Turbo 2.2
| 12
| |
4. 進口總市場
5月份雖然尚未進入各主要車廠主要的競賽週期,但在許多改款新車的導入下,市場也較以往更為熱絡,5月份國內進口車總市場繳出了17,969輛的新車掛牌數表現,不但較4月份有著12.4%的成長比例,甚且相較去年同期也有著13.2%的成長比例,可以預期在6月份眾多進口車廠將針對夏日競賽加強促販動作的前提下,有望帶來較5月份更加出色的銷售表現。
在進口總市場2019年累績銷量部份,目前由1月累積至5月的總銷售量為78,641輛,市佔率為46.6%,相較去年同期則小幅衰退1.5%,未來能否藉由剩下的7個月追平、甚至是超越2018年的進口車總銷售量表現,則有待後續觀察。
將焦點拉回至2019年5月份的進口車品牌排行榜,Toyota在新一代RAV4車系的市場熱賣下,在整體銷售表現上宛如打了一劑強心針,以4,670輛的品牌進口車總銷量表現,在進口車市場維持著大幅領先的位置,與第2名拉出超過2,000輛的差距。除了RAV4車系在5月份持續熱銷外,C-HR、Auris、Alphard與Prius c車系在5月份亦同樣繳出亮眼的銷售成績,為品牌總銷量表現有著明顯加分的作用。
在5月份位居第2的德國豪華品牌Mercedes-Benz,雖然在整體銷售量表現上已無法與Toyota競爭,不過其仍是國內豪華車市場銷售表現最出色的品牌,在5月份繳出2,630輛的新車掛牌數表現,較4月份有著17.5%的成長表現,而主力銷售車款C-Class及GLC車系在5月份皆分別有著超過700輛及600輛以上的新車掛牌數,仍為品牌車系中的銷售主力。
2019 年05月-廠牌別排行 (進口) | 名
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5.進口車
進口一般轎車
Toyota Auris截至目前為止,已於2019年度第3次拿下級距冠軍,回顧其奪冠原因,1月是因為Mazda Mazda3因為船期因素而銷量減低,4月份則是改款前的Mazda3銷售完畢,5月份Mazda3更已經沒有任何新車售出,讓Auris能夠繼4月之後連續第2個月登上冠軍寶座。大改款Mazda3預計上市時間落在7月,因此可以預期Auris下個月還能持續登頂。不過7月份大改款Mazda3推出之後,銷售量能否回到過去月銷千輛的榮景,則還是要看消費者對於新Mazda3價格、配備、外型的接受度。
Škoda Fabia近期都是在Top 10邊緣徘迴,但5月份數量卻大幅衝高,以領牌250輛站上級距第2位,主因是剛好新車大量到港。捷克品牌在5月份另外還有兩款入榜的Octavia與Superb車系,都是在3月份推出標配ACC的19年式新車套件後,新車也陸續到港交車。不過由於主要運能集中在Fabia與Kodiaq上,因此Octavia與Superb領牌數仍然略被壓制。
Volkswagen Golf不受波動影響,5月份依然有241輛的領牌數,仍在基本線上。大改款的第8代Golf上市時間延後,對於現行款Golf的銷量仍有一定的輔助。這其中GTI Performance售出近50輛,佔Golf車系的20%以上,可見其性能與配備,都相當合臺灣消費者的胃口。另外,台灣福斯汽車在5月中推出限量100輛的Golf GTI TCR預購,預計會在第4季開始交車,可以預期到時銷售量還有機會再往上推進。
進口休旅車
於2019年3月甫在國內推出大改款車型的Toyota RAV4車系,憑藉著全新的產品世代及頗具競爭力的市場價格,發表後便在新車市場上創下出色的銷售成績表現,5月份再度以2,820輛的銷售成績,穩坐進口休旅車銷售第1名的位置,且較5月份有著0.6%的成長表現。而在6月份,銷售端傳出2020年式RAV4油電車型接單價漲2萬的新車訊息,且預期 RAV4車系在2020年式將有配備及價格調整,U-CAR編輯部也將持續關注 RAV4車系新年式相關訊息。
雖然無法與Toyota RAV4車系驚人的月銷售量匹敵,但Mazda CX-5車系仍以穩健的銷售姿態,在5月份以466輛的銷售成績佔據排行榜上第2名,而隸屬同門的CX-3以及CX-9車系,亦分別在5月份繳出240輛及61輛的銷售成績,其中CX-3車系無論是較4月或去年同期都有著更為出色的表現。
而銷售量緊追在Mazda CX-5車系之後的Toyota C-HR車系,在5月份則以4輛之差、462輛的新車掛牌數位居第3名。於3月份強化車系安全系統配備的Volkswagen Tiguan車系,5月份也以385輛的新車掛牌數,位居排行榜第4名的位置,雖較去年同期有著23%的成長表現,但與4月份的銷售量相比仍有著微幅衰退。另外,於4月份已完售的Suzuki Vitara車系,據了解小改款車型將有望在6月份推出,除了外觀內裝的更新外,亦有望強化主動安全配備表現,小改款車型的正式推出,能否為Suzuki Vitara車系在銷售表現上有所提升,值得後續市場關注。
2019年05月-進口一般品牌 | 名
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| | | 轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。
休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
進口豪華轎車
Mercedes-Benz C-Class連續售出超過700輛,以774輛的成績大幅拉開與第2位Lexus ES的差距,持續霸佔級距冠軍之位。至於E-Class則是交出356輛的成績落在第3位,在農曆年後首度勝過BMW 3 Series,但仍比Lexus ES略低。5月底台灣賓士終於正式公告麾下C-Class、E-Class、S-Class新年式,將23p智慧駕駛輔助套件與MMC互聯科技列為全車系標配內容,因此目前所交車款都還不是配備23p的新車。
Lexus ES自農曆年後一直都有著不錯的銷售表現,持續佔據排行榜第2位的成績,在2019年的累積銷量已穩定拉開與Mercedes-Benz E-Class的差距,其銷售主力是入門動力的ES 200,佔了整體銷量超過一半的比例,不過油電的佔比相當不錯,全月有111輛,也是撐起了大改款後ES的銷售表現。
BMW 3 Series雖然繳出224輛的成績位居第4,但大改款新車僅有50輛,其餘皆為F30世代的舊車。目前大改款新車僅販售330i雙車型,其餘動力預計最快要到2019年底才會現身,在此之前除持續出清庫存以外,還有大半年時間都得要靠著330i來支撐,能否持續長時間維持在排行榜前列還有待觀察。
豪華休旅車
已蟬連國內豪華休旅車銷售冠軍多次的Mercedes-Benz GLC車系,在5月份再度以614輛的銷售成績穩居銷售第1名,即使小改款車型的資訊已在3月公開,仍無損其在國內的銷售表現,甚且還較4月份有著27.1%的銷售成長。而同屬Mercedes-Benz休旅車款的GLA及GLC車系,在5月份則分別繳出139輛及60輛的銷售成績,其中GLE現行車款已接近出清階段,大改款車型則已報出300萬起的新車預接單價格。
在國內豪華休旅市場向來有著出色銷售表現的日系豪華品牌Lexus,旗下RX車系於6月份以474輛的銷售成績位居第2名,較4月份銷售量有著41.5%的成長表現,而UX及NX車系則分別繳出248輛及193輛的新車掛牌數,兩款車型的銷售表現皆未4月份來的亮眼。
於5月9日甫在國內發表小改款車型的Porsche Macan車系,實際上新車於4月份便已先行掛牌交車,並繳出265輛的新車掛牌數,而在5月份亦陸續有著243輛的掛牌成績,展現小改款車型的銷售力道,並超越了老大哥Cayenne車系的114輛成績,成為目前Porsche品牌國內最暢銷的車型。
2019 年05月-進口豪華品牌 | 名
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| | | 轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。
休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
6.稀有車
5月份的稀有車掛牌表現,彷彿像是各品牌說好了一起趕進度般,不僅位居超跑龍頭的Ferrari、一口氣交出了各1輛的488 GTB、812 Superfast、California T、GTC4Lusso,以及2輛表現亮眼的Portofino,連限時生產的488 Pista也掛牌了9輛之多,穩定地交出了一張單月15輛車款掛牌的成績單。
McLaren方面、由於720S Coupe的交車已漸趨和緩,所以整個品牌在5月份只交出6輛600LT,以及各1輛的570S Coupe、570S Spider與Senna,需等待到6月份才會有新生力軍:720S Spider的加入;此外,在多達15輛的Urus交車領軍下,Lamborghini在5月份則是衝出了全品牌單月掛牌16輛的成績,接下來還有小改款Huracan:Huracan EVO可以期待,所以年掛牌數破百輛的目標說不定很快就可以提早達成。
有意思的是,電動車大廠Tesla在3月份大幅降價後,在5月份終於得到了一個爆量的成績,不但一次交出92輛Model S,Model X更一次掛牌了282輛、數量相當驚人,很值得持續觀察後續發展。
2019 年05月-稀有車種銷售表 | 廠牌 | | | Acura | | | Alfa Romeo | | | Aston Martin | | | | | | | Audi | | | | | | | | | Bentley | | | | | | | BMW | | | M240i Coupe / M2 Competition Coupe | | | | | | | | | | | | BMW I | | | | | Caterham | | | Chevlot | | | | | Ferrari | | | | | | | | | | | | | Fiat | | | Ford | | | Honda | | | Jeep | | | Lamborghini | | | | | Lexus | | | Lotus | | | Maserati | | | Quattroporte / S Q4 / GTS | | Levante S/Diesel / GranSport | | | | | | Mazda | | | Mercedes-AMG | | | | | C 43 / 43 Cabriolet / 63 / 63 S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mercedes-Maybach | | | McLaren | | | | | | | Nissan | | | Porsche | | | | | | | | | | | | | Rolls-Royce | | | Tesla | Model S 60/75D/100D/P100D | | | |
結論
隨著新車市場的增溫,5月份也迎來更多款主流車系,順利跨越月銷售千輛門檻,包括Toyota旗下的Corolla Altis、RAV4、Yaris與Sienta,Nissan Kicks、Honda CR-V、CMC Veryca與Ford Focus車系等,對於旗下擁有這些單月銷售破千輛,或者是破500輛門檻的品牌,不僅能夠鼓舞品牌銷售士氣,更是能否於年中銷售競賽全力衝刺的決勝基礎,畢竟能擁有招牌的暢銷產品,才能夠站穩品牌市佔率。也因此,綜觀總市場排行榜內的暢銷車系,不僅是級距銷售的領頭羊,更關乎所屬品牌在總市場排行榜的消長。
然而,擁有閃亮的暢銷車系,部分品牌也反映出另一面的隱憂。首先,是品牌車系銷售戰力的落差過大,即使有1或2款熱銷車系,但是品牌其餘車系表現則相對疲弱,直接限制品牌擴大戰果的能力,最明顯的例子是Nissan Kicks繳出1,422輛佳績,但品牌銷售輛第2名的Tiida車系僅剩446輛,Nissan例子也反映出在競爭激烈的車壇與隨時變化的消費喜好,品牌整體產品規劃如何契合消費趨勢,以及世代更新節奏能跟原廠同步化,對於銷售戰力展現的極為重要。
另外,暢銷車系囊括多數消費者的喜好與訂單,也讓無緣擠入暢銷排行榜的品牌與車系,增加了在銷售競賽中被邊緣化的風險。雖然銷售勝負的因素非常複雜,涵蓋產品配備、價格設定、品牌價值、產品口碑與售後保養體系等等,各車廠要迎頭趕上也勢必需要長期經營與逐步扭轉。但是,仍然有明確的精進方向值得參考,特別是U-CAR歷次執行的 [U指數] ,均指出消費者對ADAS先進輔助安全科技的重視日益提高,尤其是ACC主動式定距定速巡航系統與AEB自動緊急煞車系統等,車款有無搭載配備將形成消費者購車評估時的「有或沒有的二分法」,如何儘早補強銷售車系在當前焦點配備的完整度,將直接考驗品牌原廠的技術競爭力,以及國內總代理爭取導入的協商能力。
接下來的6月與7月份,將正式進入年中銷售競賽,各家車廠將有密集的新車發表活動,也將如以往地加碼推出促銷方案,以強化產品對消費者的吸引力,近期有意購車的消費者可以保握機會。當然,針對各車廠銷售競賽的對戰成績,U-CAR也將於銷售報告一一揭曉。
2019 年05月-累計銷售量排行 (國產+進口) | 名
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2019年05月-累計銷售量排行 (進口) | 名
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